財務顧問 __________________________________________________________________________________________________________________ 業務介紹


新型城鎮化時代,作為政府解決公共服務均等化的基本戰略,社會資本將越來越多地參與到大型綜合開發項目、基礎設施、市政行業及公共服務領域當中。我們為投資人提供財務顧問服務,包括行業/區域進入性研究、市場研究、投資模式設計和投資決策支持。



主要服務內容

1、行業/區域進入性研究:根據我們的經驗,作為投資人一方,單純考慮項目本身的投資運作問題,脫離對于項目所在行業特征和區域投資環境的理解,是遠遠不足以保證項目投資成功的。因此,投資人進入一個新的行業或區域,在進行具體的項目投資評價之前,首先要在戰略層面先回答“自身適不適合進入這個行業”、“項目所在城市會對投資有什么影響”,亦即不僅要考慮行業發展前景、政策導向等必要因素,更要探討擬投資區域的政府信用、創新能力及可利用資源,即進行“行業/區域進入性研究”。具體包括:

實施初步的行業市場研究,評估項目市場供求前景,調研行業市場格局、進入門檻及競爭者概況,提出行業進入戰略;

研究區域經濟社會發展綜合信息,評估城市資源、要素的承載力,根據項目特征需要評估財政支付能力;

調研區域內相似行業的政企合作模式、項目實施情況,評估政府信用、履約能力及創新能力;

調研區域各類戰略條件、規劃條件、土地利用條件及政策條件等,整體評估投資行為可獲得資源支持情況及操作難度等問題;

結合所投資項目、所進入行業可能受到的其他各類影響因素,綜合評價項目可行性及風險;

結合投資人自身發展特征,提出區域進入的實施性建議,或針對擬進入行業的業務戰略及實施要點。

2、市場研究:在進入性研究的基礎上,以行業研究為切入點,以各個專題性市場研究模塊為核心,為投資人建立起對擬投資項目所在行業、區域市場前景的客觀認知,為投資決策提供直接參考。研究內容包括:經濟環境政策分析、競爭性分析、市場供求分析、投融資分析、價格分析、風險分析等。

3、投資決策支持:針對城市開發建設及公共服務類項目,直接服務于市場投資人內部的項目立項和評審工作,支持客戶解決投資決策問題:基于必要的前置性研究和盡職調研,進行項目可行性研究;與投資人、必要的第三方及其他中介服務機構協作,共同設計投資條件;編制投資分析模型,對投資收益等財務指標進行預測;編制必要的程序性文本和專題報告,向客戶決策層匯報并支持完成投資決策。

4、投資模式設計:幫助投資人理解政府訴求,對政府決策和投資環境的優化施加影響,設法借助政府平臺創設有利于投資人進入的程序或模式,并最終推動適宜的政企合作模式。



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